واحد هوش مصنوعی اسپیس‌ایکس تابستان امسال درباره اجاره ظرفیت محاسباتی به مایکروسافت گفتگو کرده است. این امر غول نرم‌افزاری را به آخرین نامی تبدیل می‌کند که در کسب‌وکار جانبی پررونق این شرکت موشکی مطرح شده است.
این کسب‌وکار جانبی، اجاره دادن ظرفیت مراکز داده هوش مصنوعی است.
هیچ توافقی بین دو شرکت تأیید نشده است. با این حال، این گفتگوها نشان می‌دهد که اسپیس‌ایکس با چه سرعتی به یک “صاحبخانه” برای بزرگترین نام‌های هوش مصنوعی تبدیل شده است.
اسپیس‌ایکس در اوایل سال ۲۰۲۶، شرکت xAI را ادغام کرد. با این ادغام، مراکز داده هوش مصنوعی Colossus در ممفیس به وجود آمدند که اکنون ستون فقرات عملیات اجاره‌دهی را تشکیل می‌دهند.
اسپیس‌ایکس در اوایل سال ۲۰۲۶ شروع به اجاره دادن ظرفیت مازاد از Colossus کرد. فهرست مشتریان از آن زمان تاکنون شبیه به “چه کسی چه کسی” در صنعت هوش مصنوعی است.
Anthropic تا ماه مه ۲۰۲۹ ماهانه تا ۱.۲۵ میلیارد دلار پرداخت خواهد کرد.
گوگل قرار است از اکتبر ۲۰۲۶ ماهانه ۹۲۰ میلیون دلار پرداخت کند. این قرارداد حدود ۳۲ ماه اعتبار دارد.
Reflection AI با مبلغ ۱۵۰ میلیون دلار در ماه قرارداد بسته است. قرارداد این شرکت از ژوئیه ۲۰۲۶ تا سال ۲۰۲۹ اعتبار دارد.
یک مشتری ناشناس از دسامبر ۲۰۲۶ ماهانه ۱.۱۱ میلیارد دلار دیگر اضافه خواهد کرد.
در مجموع، درآمد اجاره محاسباتی اسپیس‌ایکس در سال مالی منتهی به سپتامبر ۲۰۲۶ به رقم سالانه ۴۱.۱ میلیارد دلار رسید.
گفتگوها با مایکروسافت در تابستان امسال انجام شد. در اوت ۲۰۲۶، شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه مایکروسافت ممکن است برای پوشش کسری، به دنبال اجاره ۳ گیگاوات ظرفیت باشد.
ارزش این معامله بالقوه در آن گزارش‌ها حدود ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده شده بود. این موضوع هنوز تأیید نشده است و هیچ مذاکره تأیید شده‌ای بین دو شرکت فراتر از خود بحث‌ها گزارش نشده است.
اسپیس‌ایکس تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، ۱.۴ گیگاوات ظرفیت نامی را آنلاین گزارش کرده بود که نسبت به ۱.۰ گیگاوات در سه ماهه اول افزایش یافته است.
درخواست ۳ گیگاوات بیش از دو برابر آنچه اسپیس‌ایکس در اواسط سال در حال اجرا داشت، خواهد بود.
اسپیس‌ایکس هدف خود را فراتر از ۲ گیگاوات تا پایان سال ۲۰۲۶ و احتمالاً نزدیک به ۱۰ گیگاوات تا پایان سال ۲۰۲۷ تعیین کرده است.
اجاره ظرفیت محاسباتی می‌تواند با موتورهای درآمدی تثبیت شده اسپیس‌ایکس، از جمله خدمات پرتاب و استارلینک، رقابت کند.
قراردادهای Anthropic و Google بر تقاضای قوی برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی تأکید می‌کنند. شرکت‌هایی که مایل به پرداخت بیش از یک میلیارد دلار در ماه هستند، نشان می‌دهند که نمی‌توانند ظرفیت کافی را در جای دیگر به دست آورند.
رشد اسپیس‌ایکس به دستیابی به اهداف تهاجمی توسعه بستگی دارد، از ۱.۴ گیگاوات در اواسط سال به بیش از ۲ گیگاوات تا پایان سال و احتمالاً نزدیک به ۱۰ گیگاوات تا پایان سال ۲۰۲۷.
تمرکز درآمد در تعداد معدودی قرارداد بزرگ، عامل دیگری است. تعداد کمی از مشتریان مسئولیت بیشتر تعهدات ماهانه را بر عهده دارند، بنابراین سلامت این روابط اهمیت زیادی دارد.
در حال حاضر، نکات کلیدی برای نظارت عبارتند از اینکه آیا اسپیس‌ایکس به هدف ظرفیت پایان سال خود دست می‌یابد و آیا گفتگوها با مایکروسافت منجر به یک قرارداد امضا شده می‌شود. یک توافق تأیید شده، چهارمین غول فناوری را به فهرست مستأجران اضافه خواهد کرد که در حال حاضر شامل Anthropic و Google است.
