بازار ارزهای دیجیتال در ماه نوامبر همچنان تحت فشار قرار دارد. بیت‌کوین در نزدیکی ۷۵,۹۰۰ دلار معامله می‌شود و ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال حدود ۲.۵۷ تریلیون دلار است. این بازار در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۲.۵ درصد افت داشته و شاخص ترس و طمع ارزهای دیجیتال روی ۲۵ قرار دارد که نشان‌دهنده ترس شدید در میان سرمایه‌گذاران است.
اگرچه بیت‌کوین پس از سقوط به زیر ۷۵,۰۰۰ دلار اندکی بهبود یافته است، اما عدم قطعیت در بازار آلت‌کوین‌ها ادامه دارد. در حالی که سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های احتمالی برای انباشت در دوران اصلاح بازار هستند، چندین آلت‌کوین توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند.
کانتون نتورک (Canton Network)
شبکه کانتون به دلیل تحولات در بازارهای مالی توکنیزه شده، به عنوان یکی از آلت‌کوین‌های قابل توجه مطرح شده است. تحلیلگر ارزهای دیجیتال، تیم وارن، کانتون را به عنوان اولویت اصلی خود برای انباشت معرفی کرده است. او اعلام کرد که خرید خود را در حدود ۰.۱۱ تا ۰.۱۲ دلار آغاز کرده و به انباشت در سطوح زیر ۰.۱۰ دلار ادامه داده است. وی سطح ۰.۰۹ دلار را به دلیل افزایش فعالیت خرید در اطراف این قیمت، به عنوان یک سطح حمایتی مهم شناسایی کرده است.
کانتون همچنین به دلیل برنامه‌های خود برای معرفی معاملات توکنیزه سهام شرکت Canton Strategic Holdings (CNTN) در شبکه خود، مورد توجه قرار گرفته است. زیرساخت معاملاتی پیشنهادی برای پشتیبانی از معاملات شبانه‌روزی برای شرکت‌کنندگان تأیید شده طراحی شده است و تسویه اتمی امکان انتقال همزمان دارایی و پرداخت را فراهم می‌کند. این توسعه می‌تواند فعالیت نهادی در کانتون را افزایش دهد. با این حال، CC توکن بومی شبکه است، در حالی که CNTN نشان‌دهنده مالکیت در شرکت است و نگهداری CC حقوق سهامداری را به همراه ندارد.
پروتکل NEAR (NEAR Protocol)
پروتکل NEAR نیز به دلیل ارتقاء شبکه و تنظیمات فنی خود، توجه‌ها را به خود جلب کرده است. وارن پیش از این ۳.۷۰ دلار را به عنوان هدف انباشت معرفی کرده بود و NEAR اخیراً سطح ۳.۶۳ دلار را آزمایش کرده است. او همچنین در صورت ادامه اصلاح بازار، ۳.۲۲ دلار را به عنوان یک سطح خرید بالقوه دیگر زیر نظر دارد. این تحلیلگر، سطوح حمایتی تاریخی، کانال نزولی قیمت و سیگنال خرید روزانه را دلایل چشم‌انداز خود عنوان کرده است.
تحولات ماه نوامبر NEAR نیز مورد سرمایه‌گذاری آن را تقویت می‌کند. ارتقاء Core 2.14 این پروتکل بر روی حساب‌های جهانی، زیرساخت احراز هویت و امنیت مقاوم در برابر کوانتوم تمرکز دارد. این ارتقاء، تأیید درون زنجیره‌ای را برای یک طرح استاندارد امضای پسا-کوانتوم معرفی می‌کند و با حذف پاداش ۳۰ درصدی گس که پیش از این به قراردادها بازگردانده می‌شد، توزیع کارمزدهای تراکنش را تغییر می‌دهد.
چین‌لینک (Chainlink)
چین‌لینک به دلیل پذیرش نهادی و نقش خود در زیرساخت بلاک‌چین، مورد علاقه خریداران قرار گرفته است. وارن، چین‌لینک را در سطوح زیر ۱۱ دلار برای انباشت بلندمدت جذاب می‌داند. او پیش از این ۱۱.۱۷ دلار را به عنوان هدف خرید معرفی کرده بود و سطوح پایین سپتامبر را برای تشکیل احتمالی کف دوقلو زیر نظر دارد. در صورت سقوط LINK به زیر ۱۰ دلار، او قصد دارد انباشت بیشتری را در نظر بگیرد.
جایگاه چین‌لینک در بخش دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) نیز از چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت آن حمایت می‌کند. زیرساخت آن به اتصال برنامه‌های بلاک‌چین با داده‌های خارجی کمک کرده و امکان تعامل دارایی‌های توکنیزه شده با سیستم‌های مالی را فراهم می‌سازد. با توجه به اینکه مؤسسات مالی در حال بررسی توکنیزه کردن هستند، تقاضا برای زیرساخت‌های بلاک‌چین قابل اعتماد می‌تواند به یک محرک رشد مهم تبدیل شود.
زکش (Zcash)
زکش در آستانه ارتقاء برنامه‌ریزی شده شبکه NU7 خود، مورد توجه قرار گرفته و به یکی از آلت‌کوین‌های برجسته متمرکز بر حریم خصوصی در ماه نوامبر تبدیل شده است. این ارتقاء که برای ۶ نوامبر برنامه‌ریزی شده است، هدف کاهش زمان تولید بلاک از ۷۵ ثانیه به ۲۵ ثانیه را دنبال می‌کند. این امر به شبکه امکان می‌دهد تا سه برابر سریع‌تر بلاک تولید کند و به طور بالقوه زمان انتظار اولیه برای تأیید تراکنش‌ها را کاهش دهد. NU7 همچنین تغییراتی را در مکانیزم کارمزد شبکه معرفی کرده و استخر حریم خصوصی قدیمی Sprout را بازنشسته می‌کند. وجوه باقی‌مانده در آن استخر تحت قوانین جدید غیرقابل خرج خواهند شد. این ارتقاء می‌تواند زیرساخت تراکنش زکش را بهبود بخشد، اگرچه زمان واریز به صرافی‌ها همچنان به الزامات تأیید پلتفرم‌های فردی بستگی خواهد داشت.
BNB
BNB یکی دیگر از آلت‌کوین‌های قابل توجه است، زیرا BNB Chain در حال آماده‌سازی بهبودهایی در زیرساخت پرداخت و قابلیت‌های توکنیزه کردن خود است. ارتقاء برنامه‌ریزی شده ماه نوامبر، هدف آن رزرو پیش‌فرض ۵ درصد از ظرفیت بلاک برای پرداخت‌های واجد شرایط است. این مسیر پرداخت برای ارائه ظرفیت تراکنش رزرو شده در دوره‌های فعالیت سنگین شبکه طراحی شده است. این ارتقاء همچنین CAKE20 را معرفی می‌کند، یک استاندارد توکن پیشنهادی برای استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های دنیای واقعی توکنیزه شده. ویژگی‌های آن شامل لیست شرکت‌کنندگان تأیید شده و کنترل‌های انتقال است که برای پشتیبانی از برنامه‌های مالی تنظیم شده طراحی شده‌اند. ارتقاء اصلی شبکه برای اواخر نوامبر هدف‌گذاری شده است و الزامات فعال‌سازی و حاکمیت جداگانه برای ویژگی‌های خاص وجود دارد. در صورت پذیرش توسط ارائه‌دهندگان پرداخت و برنامه‌های مالی، این تغییرات می‌توانند دامنه استفاده از BNB Chain را فراتر از تراکنش‌های معمول ارز دیجیتال گسترش دهند.
سایر پروژه‌های مورد توجه
علاوه بر پنج ارز دیجیتال فوق، سه پروژه دیگر نیز به دلیل قرار گرفتن در بخش‌های مختلف و تحولات آتی، توجه تحلیلگران را به خود جلب کرده‌اند:
- Ondo Finance (ONDO): وارن ۰.۳۸ دلار را به عنوان یک سطح انباشت مهم معرفی کرده است. قرار گرفتن آن در بخش دارایی‌های دنیای واقعی توکنیزه شده و مشارکت‌های نهادی، آن را به یک پروژه RWA قابل توجه تبدیل کرده است. با این حال، آزادسازی آتی توکن‌ها می‌تواند عرضه در گردش را افزایش داده و فشار فروش ایجاد کند.
- Bittensor (TAO): TAO حدود ۳۸ درصد از اوج‌های سپتامبر خود کاهش یافته است. وارن ۲۱۳ دلار را به عنوان یک سطح حمایتی اصلی زیر نظر دارد. قرار گرفتن آن در بخش زیرساخت هوش مصنوعی غیرمتمرکز، در کنار تشکیل احتمالی کف دوقلو، به علاقه تحلیلگر دامن می‌زند.
- Stellar (XLM): ارتقاء برنامه‌ریزی شده Bell استلار شامل بهبود قراردادهای هوشمند و پشتیبانی از تأیید نوعی امضای پسا-کوانتوم است. نقاط عطف اعتبارسنجی ماه نوامبر می‌تواند بینش بیشتری در مورد توسعه و پذیرش شبکه ارائه دهد.
اصلاح اخیر بازار فرصت‌های انباشت بالقوه‌ای را ایجاد کرده است، اما تأیید نمی‌کند که بازار ارزهای دیجیتال به کف خود رسیده است. توانایی بیت‌کوین برای بازپس‌گیری و حفظ سطح مقاومت ۷۶,۰۰۰ دلار برای احساسات کوتاه‌مدت بازار مهم باقی می‌ماند. شکست پایدار می‌تواند راه را به سوی ۷۸,۰۰۰ دلار باز کند، در حالی که شکست زیر ۷۵,۰۰۰ دلار می‌تواند منطقه ۷۳,۲۰۰ دلاری، نزدیک به میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را نمایان کند.
وارن در مورد اعلام کف بازار محتاط باقی مانده و سرمایه‌گذاری یک‌باره تمام سرمایه را ترجیح نمی‌دهد و به جای آن، روش میانگین هزینه دلاری را برای انتخاب ارزهای دیجیتال منتخب ترجیح می‌دهد. برای سرمایه‌گذاران آلت‌کوین، عوامل کلیدی که باید در ماه نوامبر رصد شوند عبارتند از: سطوح حمایتی بیت‌کوین، اجرای ارتقاء شبکه، پذیرش نهادی، تغییرات عرضه توکن و رشد واقعی در فعالیت بلاک‌چین.
