سامسونگ و اس‌کی هاینیکس قصد دارند حافظه‌های HBM4 هشت لایه را در ماه فوریه به انویدیا ارسال کنند. این اقدام هر دو غول حافظه کره جنوبی را در تقویم تحویل یکسانی برای مشتری پراستقبال‌ترین تراشه جهان قرار می‌دهد.
حافظه با پهنای باند بالا (HBM) نوعی حافظه DRAM است که به صورت عمودی روی هم چیده شده و درست در کنار پردازنده قرار می‌گیرد. «لایه»ها در این ساختار مانند طبقات یک ساختمان هستند. تعداد لایه‌های بیشتر به معنای ظرفیت بیشتر در هر بسته حافظه است، اما در عین حال گرمای بیشتری تولید کرده و احتمال بروز خطا در فرآیند تولید را افزایش می‌دهد.
HBM4 جدیدترین نسل این فناوری است. سامسونگ در فوریه ۲۰۲۶، با هدف شتاب‌دهنده هوش مصنوعی Vera Rubin، محموله‌های انبوه HBM4 را به انویدیا آغاز کرد. این محموله‌های اولیه عمدتاً شامل بسته‌های ۱۲ لایه بودند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که این تراشه‌ها به سرعت‌هایی تا ۱۱.۷ گیگابیت بر ثانیه دست یافتند. استاندارد صنعتی JEDEC، سرعت ۸ گیگابیت بر ثانیه را تعیین کرده است، بنابراین محصولات سامسونگ با اختلاف قابل توجهی از این حد عبور کردند.
هر دو شرکت در حال آماده‌سازی برای افزایش تولید HBM4 هشت لایه برای سیستم‌های Rubin Ultra NVL انویدیا هستند و انتظار می‌رود محموله‌های حجیم در حدود سه ماهه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
تحقیقات به دو عامل کلیدی اشاره دارد: مدیریت حرارتی و نرخ بازدهی. بسته‌های ۱۲ لایه بلندتر، گرمای بیشتری را جذب کرده و تولید آن‌ها بدون نقص دشوارتر است.
نرخ بازدهی، سهم تراشه‌هایی است که پس از خروج از خط تولید، سالم و قابل استفاده هستند. در صورت پایین بودن نرخ بازدهی، تأمین‌کننده متحمل ضرر مالی شده و اهداف تحویل را از دست می‌دهد. بسته‌های کوتاه‌تر، ساخت در مقیاس بزرگ و با کیفیت را آسان‌تر می‌کنند.
اس‌کی هاینیکس پیش‌بینی می‌شود که حدود دو سوم حجم HBM4 انویدیا را تأمین کند، که عمدتاً به دلیل نرخ بازدهی بهتر آن است.
سامسونگ پس از مشکلات اولیه با HBM3E، نسل قبلی، در حال جبران است. نرخ بازدهی HBM4 این شرکت حدود ۸۰ درصد گزارش شده است، که نشان می‌دهد این شرکت حداقل برخی از مشکلاتی را که در گذشته با آن روبرو بود، برطرف کرده است.
یک پیش‌بینی نشان می‌دهد که سهم بازار سامسونگ با پیشرفت این روند بهبود، به ۲۸ درصد یا بیشتر افزایش یابد. این امر همچنان اس‌کی هاینیکس را در جایگاه نخست قرار می‌دهد، اما رقابت را از حالت یک‌طرفه خارج کرده و به یک رقابت واقعی تبدیل می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود که این دو شرکت تا اواسط سال ۲۰۲۷ بیش از ۸۰ درصد از بازار HBM4 را در اختیار داشته باشند.
برای انویدیا، داشتن هر دو تأمین‌کننده که HBM4 هشت لایه را در یک برنامه زمانی مشابه عرضه می‌کنند، راهی برای پوشش ریسک قدیمی در تولید است: وابستگی به یک فروشنده. اگر اس‌کی هاینیکس در تولید با مشکل مواجه شود، سامسونگ می‌تواند کمبود را جبران کند و بالعکس.
برای سامسونگ، HBM4 فرصتی برای اعاده حیثیت است. نرخ بازدهی گزارش شده حدود ۸۰ درصد و محموله‌های اولیه HBM4 نشان می‌دهد که این شرکت دوباره به عرصه رقابت بازگشته است. اینکه آیا این سهم به ۲۸ درصد پیش‌بینی شده یا بیشتر خواهد رسید، به حفظ این اعداد در طول افزایش تولید هشت لایه بستگی دارد.
برای سرمایه‌گذارانی که بخش نیمه‌هادی‌ها را رصد می‌کنند، سیگنال‌های قابل پیگیری کاملاً مشخص هستند. باید مشاهده کرد که آیا محموله‌های ماه فوریه طبق برنامه ارسال می‌شوند، آیا ارقام بازدهی حفظ می‌شوند و آیا افزایش تولید حجمی HBM4 هشت لایه در حدود سه ماهه دوم سال ۲۰۲۷ طبق هدف‌گذاری انجام می‌شود.
با توجه به اینکه انتظار می‌رود دو شرکت کره‌ای بیش از ۸۰ درصد این بازار را در اختیار داشته باشند، اشتیاق صنعت هوش مصنوعی برای قدرت محاسباتی از طریق یک کانال بسیار محدود تأمین می‌شود.
