آئرو (Aero) با هدف پیشتازی در صرافی‌های اسپات آن‌چین برای سهام توکنیزه شده و دارایی‌های مالی دیگر معرفی شد
آلکس کاتلر، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل Dromos Labs، اعلام کرد که پلتفرم آئرو با هدف تبدیل شدن به صرافی پیشرو در حوزه معاملات اسپات آن‌چین برای سهام توکنیزه شده و سایر دارایی‌های مالی راه‌اندازی شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آئرو روز چهارشنبه در هفت شبکه بلاک‌چین مختلف راه‌اندازی شد و دو صرافی Aerodrome و Velodrome را در یک صرافی غیرمتمرکز واحد ادغام کرد.
کاتلر در مصاحبه با Crypto Briefing توضیح داد: «قیمت‌ها در بازارهای اسپات تثبیت می‌شوند، معامله‌گران در برابر آن‌ها پوشش ریسک می‌کنند و نقدینگی ناشی از لیکوییدیشن‌ها را جذب می‌کنند.» وی افزود که بدون نقدینگی کافی، سایر بازارهای آن‌چین نمی‌توانند به طور مؤثر عمل کنند.
کاتلر به Hyperliquid به عنوان نمونه‌ای از چگونگی تمرکز معاملات مشتقه حول یک پلتفرم واحد با نقدینگی عمیق اشاره کرد. وی گفت: «هیچ‌کس هنوز این کار را برای اسپات انجام نداده است و آئرو در حال حرکت به سمت همین هدف است.»
این اظهارات، مصاحبه قبلی کاتلر با The Rollup را که اوایل این هفته منتشر شد، بسط می‌دهد. در آن مصاحبه، کاتلر استدلال کرده بود که بازارهای رمزارز به مکانی معادل بورس نیویورک (NYSE) یا نزدک (Nasdaq) در کنار پلتفرم‌های معاملات مشتقه مشابه بورس کالای شیکاگو (CME) نیاز دارند.
برخلاف صرافی‌های سنتی که در ساعات معاملاتی مشخصی فعالیت می‌کنند، سهام توکنیزه شده قابلیت معامله ۲۴ ساعته را دارند. این امر اهمیت بازارهای اسپات با نقدینگی بالا را که قادر به پشتیبانی از کشف قیمت در زمان بسته بودن صرافی‌های زیربنایی هستند، افزایش می‌دهد.
کاتلر با استناد به داده‌های Blockworks، اعلام کرد که Aerodrome، پیشگام آئرو که بر روی شبکه Base فعالیت می‌کرد، ۵۵ درصد از حجم معاملات سهام توکنیزه شده را در سراسر اتریوم و شبکه‌های لایه ۲ آن به خود اختصاص داده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش قابل توجهی نسبت به حدود ۲ درصد در اوایل سپتامبر است.
کاتلر این رشد را به یک مدل انگیزشی نسبت داد که برای جذب ارائه‌دهندگان نقدینگی و فعالیت معاملاتی به دارایی‌های تازه راه‌اندازی شده طراحی شده است. طبق این مدل، صادرکنندگان برای جذب تخصیص از سوی دارندگان توکن، مشوق‌هایی را ارائه می‌دهند و ارائه‌دهندگان نقدینگی را به حمایت از بازارهای خود تشویق می‌کنند.
نقدینگی عمیق‌تر می‌تواند معاملات بیشتری را جذب کند و کارمزدهایی را تولید کند که بین دارندگان AERO استیک شده توزیع می‌شود. این دارندگان سپس می‌توانند مشوق‌های بیشتری را به سمت بازارهای فعال هدایت کنند.
کاتلر اظهار داشت: «حجم معاملات سهام توکنیزه شده امسال تقریباً چهار برابر شده است و هنوز در مراحل اولیه هستیم.» وی افزود که صادرکنندگان جدید به نقدینگی از روز اول معاملات خود نیاز دارند. او همچنین گفت که Aerodrome موقعیت پیشرویی را در جفت‌های معاملاتی دلاری بیت‌کوین و بازارهای ارز خارجی آن‌چین ایجاد کرده است.
این شرکت ادعا می‌کند که صرافی‌های اسپات در ۱۲ ماه گذشته ارزش آن‌چین بیشتری نسبت به معاملات مشتقه، استیکینگ نقد شونده، پروتکل‌های وام‌دهی یا بلاک‌چین‌ها ایجاد کرده‌اند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که آئرو پس از راه‌اندازی در روز چهارشنبه، ۲۱ اکتبر، به هفت شبکه گسترش یافته است. این صرافی اکنون بر روی شبکه‌های Ethereum، Base، OP Mainnet، Arbitrum، Arc، Ink و Robinhood Chain فعالیت می‌کند و Aerodrome و Velodrome را تحت یک توکن واحد AERO ادغام کرده است. طبق اسناد راه‌اندازی شرکت، این هفت شبکه در مجموع حدود ۱۲۰ میلیارد دلار حجم معاملات ماهانه صرافی‌های غیرمتمرکز را پردازش کرده‌اند.
این شرکت اعلام کرد که Aerodrome ۵۸ درصد از حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز در شبکه Base را در سه ماهه سوم به خود اختصاص داده است، در حالی که Velodrome ۶۰ درصد از معاملات در OP Mainnet را نمایندگی کرده است.
پلتفرم جدید یک سیستم انگیزشی نقدینگی یکپارچه را معرفی می‌کند که به دارندگان AERO استیک شده اجازه می‌دهد تا پاداش‌ها را به سمت بازارهایی هدایت کنند که انتظار دارند کارمزدهای معاملاتی تولید کنند. تمام درآمد صرافی در زمان راه‌اندازی به دارندگان AERO استیک شده توزیع خواهد شد و این پروژه بدون سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا فروش توکن راه‌اندازی شده است.
کاتلر گفت که این مدل با ارائه مشوق‌هایی فراتر از کارمزدهای معاملاتی عادی، برای جذب ارائه‌دهندگان نقدینگی از صرافی‌های رقیب طراحی شده است. وی در مصاحبه با The Rollup استدلال کرد که کاهش درآمد ارائه‌دهندگان نقدینگی توسط رقبا می‌تواند جذب سرمایه را برای آئرو آسان‌تر کند.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که صرافی‌های غیرمتمرکز به طور فزاینده‌ای در حال بررسی مکانیسم‌هایی برای هدایت بخشی از کارمزدهای معاملاتی به سمت دارندگان توکن هستند، از جمله مکانیزم “fee switch” در Uniswap. طبق گفته آئرو، Aerodrome و Velodrome مجموعاً ۵۷۸ میلیون دلار درآمد و مشوق را به دارندگان توکن، از جمله کارمزدهای معاملاتی و پاداش‌های نقدینگی، توزیع کرده‌اند.
کاتلر گفت که این شرکت قصد دارد تا پایان سال جاری سهم خود را از حجم معاملات اسپات آن‌چین حداقل دو برابر کند. وی افزود: «صرافی‌ها بازارهای برنده-همه-چیز هستند و ما قصد داریم بیشترین سهم را از آن خود کنیم.»
